Margin là gì? Trader mới nên sử dụng Margin Trading thế nào để giao dịch Crypto thành công? Nắm vững các quy tắc của công cụ này sẽ giúp bạn tối ưu được lợi nhuận. Cùng Crypto Trading tìm hiểu ngay dưới đây để có cách áp dụng phù hợp với chiến lược giao dịch, tăng hiệu quả đầu tư trên thị trường.
Tìm hiểu về phương thức giao dịch Margin trong thị trường tiền mã hóa
Khi giao dịch tiền điện tử, trader nào cũng mong muốn có được phần lợi nhuận tốt nhất. Muốn lợi nhuận cao, ngoài việc đảm bảo nhận định giá chuẩn xác thì sử dụng công cụ Margin – ký quỹ – chính là lựa chọn tốt nhất.
Margin Trading là gì trong Crypto?
Margin Trading còn được gọi là giao dịch với đòn bẩy, giao dịch ký quỹ. Đây là phương thức giao dịch mà nhà đầu tư phải vay thêm tiền từ sàn giao dịch để có vốn giao dịch. Margin sẽ tạo ra đòn bẩy để nhà đầu tư thực hiện giao dịch.
Tuy nhiên trong thị trường Crypto, không chỉ sàn giao dịch cho bạn vay tiền (như ở thị trường Crypto). Bạn còn có thể vay từ những trader khác cũng như cho người khác vay tiền của mình và nhận lãi. Tùy từng trường hợp, trader có thể vay mượn được gấp 3, gấp 5, thậm chí gấp 10, 100 lần số tiền mình đang có.
Nhờ số vốn được vay mượn thông qua Margin này, bạn sẽ thực hiện được giao dịch với vị thế lớn hơn. Ví dụ, thay vì chỉ có 5 BTC, sau khi vay mượn, bạn đã có được 100 BTC. Việc giao dịch trên 100 BTC chắc chắn sẽ cho lợi nhuận cao hơn so với vốn 5 BTC của bạn.
Các loại cấu trúc kỹ quỹ trong Crypto Trading là gì?
Việc sử dụng Margin cũng có nhiều hình thức khác nhau. Cấu trúc giao dịch ký quỹ sẽ có nhiều loại:
Cross Margin là gì?
Cross Margin là hình thức ký quỹ chéo, là vay dựa trên tổng số tài khoản mà bạn có. Tức là toàn bộ tiền vốn của bạn, lãi vay, tỷ lệ Margin đều sẽ được tính trên tổng các giao dịch của tất cả các loại tiền điện tử trader đang có. Khi tỷ lệ ký quỹ chạm đến mốc cần xử lý thì sàn giao dịch sẽ tự động chọn các đồng coin giá trị để “trừ nợ” dần.
Phương thức này có lợi vì có thể chuyển đổi số tiền ký quỹ từ vị thế này sang vị thế khác. Nó giúp trader linh hoạt hơn trong giao dịch và tùy chỉnh kế hoạch hiệu quả. Vì vậy, sẽ tránh được nguy cơ thua lỗ khi thị trường có nhiều biến động.
Ngược lại, Cross Margin cũng có nhược điểm là nếu bạn thua lỗ, toàn bộ coin sẽ bị thu hồi. Các lệnh giao dịch cũng sẽ bị đóng, tất cả các vị thế đều bị ảnh hưởng.
Xem thêm: Cách “phát tài” nhờ crypto trading cho mọi traders
Isolated Margin Trading
Khác với Cross Margin, Isolated Margin Trading là hình thức ký quỹ độc lập. Lượng ký quỹ sẽ được sàn quy định trong một giới hạn nhất định. Nếu giao dịch thua lỗ, trader chỉ bị mất số tiền đã đặt vào vị thế đó. Các tài sản còn lại vẫn được giữ nguyên không bị ảnh hưởng. So với ký quỹ chéo, hình thức này an toàn hơn nên được nhiều trader mới lựa chọn hơn.
Yêu cầu về Initial Margin là gì?
Initial Margin cũng là thuật ngữ quan trọng mà trader cần biết khi giao dịch đòn bẩy. Vậy Initial Margin là gì? Đây là hình thức ký quỹ ban đầu, còn được gọi tắt là IM. Tức là muốn giao dịch các cấu trúc ký quỹ, đầu tiên trader phải thực hiện ký quỹ ban đầu với tỷ lệ tiền tương ứng.
Nói cách khác, đây chính là số tiền tạm ứng ban đầu theo quy định của sàn giao dịch. Muốn giao dịch Margin, trader phải ứng vào một lượng coin cụ thể. Hạn mức này sẽ quyết định đến mức ký quỹ bạn được sử dụng.
Thông thường, mức Initial Margin sẽ từ 5 – 10% so với mức mà bạn sẽ được sử dụng. Ví dụ như, bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai với tiền điện tử, đòn bẩy 1:20. Bạn muốn giao dịch 400 USD và mức Initial Margin là 5% thì trader cần có 20 USD để thực hiện giao dịch này.
Quy trình hoạt động của Margin như thế nào?
Margin Trading hoạt động như thế nào là câu hỏi được rất nhiều trader quan tâm. Trên thị trường Crypto, cách thức mà Margin hoạt động cũng không khác nhiều so với thị trường Crypto:
- Trader tiến hành mở một vị thế giao dịch với khối lượng mà bạn mong muốn. Ví dụ bạn muốn mở giao dịch coin với 200 USD. Mức đòn bẩy 1:10. Tức là trader có thể chỉ cần 20 USD để mở lệnh với Margin. Tuy nhiên bạn sẽ cần cam đoan với sàn bạn có đủ 2.000 USD tiền vốn (Lệnh 200 USD mức đòn bẩy 1:10 giúp bạn x10 lợi nhuận nhưng cũng x10 thua lỗ).
- Bạn cần khoản tiền ký quỹ này để thực hiện được giao dịch với đòn bẩy tương ứng. Khi mở vị thế, nếu thắng, bạn nhận được tiền lời tương ứng, trả lại tiền vốn vay cho sàn. Còn lại lợi nhuận dưa ra sẽ thuộc về bạn. Ngược lại, nếu thua, các khoản tiền gửi ban đầu không đủ để giữ lệnh thì sàn sẽ phát thông báo (Margin call) để bạn nạp thêm tiền ký quỹ Margin vào. Với trường hợp này sẽ được gọi là ký quỹ duy trì và hệ thống sẽ tự nhận định các thời điểm bạn phải nộp tiền duy trì.
Phân biệt sự khác nhau giữa giao dịch truyền thống và Margin Trading
So với giao dịch Crypto truyền thống, giao dịch Margin có rất nhiều khác biệt.
Thứ nhất, giao dịch truyền thống cần trader có đủ số vốn theo nhu cầu giao dịch. Tức là nếu bạn muốn giao dịch với vị thế 100 USD, bạn cũng cần có đủ số vốn này để thực hiện. Với giao dịch ký quỹ, bạn chỉ cần số vốn từ 5 – 10% so với mức yêu cầu để bắt đầu giao dịch.
Thứ hai, lợi nhuận. Với Margin, lợi nhuận sẽ được tính trên mức vị thế mà bạn đã giao dịch với đòn bẩy. Tức là mức lợi nhuận sẽ được kích hoạt lên nhiều lần và tất nhiên những gì bạn gặt hái được sẽ nhiều hơn so với giao dịch truyền thống.
Thứ 3, thua lỗ. Một giao dịch Margin có thể tạo lợi nhuận đến 1000 lần so với giao dịch tiêu chuẩn. Nhưng nó cũng đồng thời khiến bạn thua lỗ 1000 lần so với giao dịch tiêu chuẩn. Nguy cơ mất tiền của trader sẽ cao hơn nhiều so với giao dịch truyền thống. Đó chính là lý do vì sao tất cả các chuyên gia đều khuyên trader nên nghiên cứu cẩn thận và thật kỹ lưỡng khi chọn mức đòn bẩy.
Margin phù hợp cho các nhà đầu tư nào?
Không phải nhà đầu tư Crypto nào cũng hứng thú với đòn bẩy và Margin Trading. Trên thực tế, nếu không có sự thận trọng thì phương pháp giao dịch này sẽ ngốn tiền vốn của trader nhanh nhất có thể. Do đó, muốn giao dịch Margin phải là các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường.
Những trader chuyên nghiệp sẽ biết cách tận dụng Margin để làm nền tảng cho các giao dịch của mình thêm hiệu quả. Ngược lại, những nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm nên cân nhắc kỹ khi dùng Margin.
Các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao cũng sẽ rất thích hợp với phương pháp này. Họ yêu thích đầu tư mạo hiểm, cảm thấy bị kích thích khi đạt được hiệu quả lợi nhuận lớn và sẵn sàng chấp nhận thua lỗ nếu kịch bản xấu xảy ra.
Thực tế thì, mọi nhà đầu tư đều có thể sử dụng Margin với lựa chọn mức đòn bẩy phù hợp với yêu cầu bản thân. Bạn cũng nên tìm hiểu chi tiết về các loại thuế phí khi sử dụng công cụ này để tối ưu được lợi nhuận.
Lợi ích và rủi ro khi giao dịch với phương pháp Margin là gì?
Hiểu được Margin là gì, chúng ta có thể thấy được rất rõ ràng nhưng lợi ích và rủi ro khi dùng phương pháp này trong Crypto Trading:
Các lợi ích của việc sử dụng Margin Trading
- Giao dịch ký quỹ sẽ mang lại lợi ích kinh tế lớn nhất cho trader. So với giao dịch tiêu chuẩn, nó có thể mang đến nguồn lợi nhuận hấp dẫn và giá trị cao.
- Tất cả các danh mục đầu tư đều có thể sử dụng Margin Trading.
- Với số vốn nhỏ, trader cũng có thể giao dịch vị thế lớn. Nhờ được hỗ trợ tài chính qua Margin, nguồn vốn của trader cũng tăng nhanh chóng và bạn sẽ có cơ hội mở rộng vị thế nhiều hơn trong tương lai.
- Giao dịch ký quỹ cũng sẽ hiệu quả trong trường hợp thị trường đi xuống nếu bạn chọn các sản phẩm Crypto phái sinh.
Các rủi ro khi giao dịch với phương pháp Margin
- Trader có nguy cơ đối mặt với việc cháy tài khoản nếu giá không đúng dự đoán. Và khoản thua lỗ cũng sẽ cao hơn nhiều lần so với việc giao dịch theo tiêu chuẩn không Margin.
- Nếu không có trình độ chuyên môn cũng như sự am hiểu, phân tích cặn kẽ về Margin Trading thì sẽ rất khó triển khai các kế hoạch giao dịch hiệu quả
Rủi ro của thị trường tiền ảo rất cao vì tính biến động mạnh mẽ. Biên độ dao động của Crypto rất lớn và các kịch bản thị trường luôn đi theo những quy tắc không lường được. Chính vì vậy, sử dụng Margin Trading là cách để tối ưu giao dịch, nhưng cũng đồng thời là rủi ro lớn. Do đó, để giao dịch an toàn, trader cần phải có chiến lược quản trị rủi ro thật hiệu quả.
Các bước để bắt đầu giao dịch với Margin Trading
Để bắt đầu giao dịch với Margin Trading, trader sẽ thiết lập vị thế tương tự như cách giao dịch thông thường. Tuy nhiên thay vì giao dịch ngao ngay tiêu chuẩn thì bạn sẽ chọn Margin để ký quỹ với số vốn thấp. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng tìm hiểu về cách giao dịch Margin tại sàn MEXC như sau:
Bước 1: Chọn cặp Crypto mà bạn muốn giao dịch.
Bước 2: Chọn hình thức Margin: Ký quỹ chéo hay ký quỹ độc lập? Để thuận tiện cho giao dịch thì nhiều trader thường chọn ký quỹ chéo.
Bước 3: Thực hiện chuyển tài khoản giao ngay sang tài khoản Margin để bắt đầu giao dịch
Bước 4: Thiết lập các thông số giao dịch: Vị thế mua/ bán, mức đòn bẩy, thời gian giữ lệnh, các điểm cắt lỗ và chốt lời tương ứng cho giao dịch.
Làm sao để quản lý rủi ro hiệu quả với tài khoản ký quỹ Crypto Trading?
Điều quan trọng hàng đầu của phương pháp Margin này chính là sử dụng đòn bẩy ở mức phù hợp để hạn chế thua lỗ:
- Nếu giao dịch theo khung thời gian từ H1 – H4, nên ưu tiên sử dụng mức đòn bẩy và Margin x2 – x5.
- Nếu giao dịch khung thời gian M15, M30, nên giao dịch mức Margin x5 – x10. Rủi ro cũng cao hơn nên thoát sớm nếu đã có lời.
- Nếu giao dịch khung thời gian M1, M5, tức là đánh Scalping thì trader có thể chọn mức Margin x25 đổ lên. Tuy nhiên khả năng cháy tài khoản và dính Stop Loss cũng rất cao, nên thận trọng.
Ngoài ra, trader cũng có thể mắc một số sai lầm khi chọn đòn bẩy. Hoặc là chọn theo cảm tính, hoặc là giao dịch theo đám đông hoặc là thậm chí không dùng Stoploss.
Dưới đây là một số kinh nghiệm giao dịch hiệu quả với Margin:
- Nên kìm hãm sự tham lam của mình và chỉ nên sử dụng Margin ở mức an toàn từ x3, x4, x5.
- Khi có dấu hiệu thua lỗ, gồng lỗ là nguyên nhân khiến trader phải chịu tổn thất nặng nề hơn. Lúc này bạn nên thoát lỗ và cân nhắc lại chiến lược giao dịch Margin của mình.
- Nên nghiên cứu về cách mà các nhà đầu tư đi trước đã sử dụng Margin để có thêm kinh nghiệm dự đoán thị trường.
- Khi bắt đầu, trader nên chơi thử với mức Margin nhỏ từ 2-3 lần vốn để làm quen và xem mình có thể phù hợp với phương pháp này không.
Bật mí các mẹo giao dịch hiệu quả với Margin
Giao dịch hiệu quả với Margin không nằm ngoài việc trader nắm vững kiến thức thị trường Crypto Trading. Vì chỉ khi bạn nắm vững được xu hướng giá, dự đoán đúng xu hướng thì bạn mới có thể giao dịch thành công mà không ngại bất cứ sự cản trở nào.
Kiến thức và kỹ năng phân tích thị trường vô cùng quan trọng để giao dịch Margin. Nó là tiền đề để trader dự đoán được giá của bất cứ đồng coin, token nào. Nó giúp trader tự tin hơn trong thực hiện chiến lược giao dịch.
Đồng thời, khi có đủ kiến thức, bạn cũng sẽ không e ngại vấn đề thua lỗ vì tâm lý đã được chuẩn bị sẵn. Lúc này, trader sẽ có kinh nghiệm và chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả khi dùng Margin. Theo thời gian, bạn sẽ xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả nhất, tối ưu nhất.
Chính vì vậy, chọn tham gia khóa học từ Crypto Trading chính là giải pháp được nhiều trader sử dụng. Tham gia khóa học này, trader sẽ được đào tạo bài bản từ cơ bản đến nâng cao các kiến thức về thị trường và kinh nghiệm giao dịch Margin. Từ các kiến thức nền tảng này, trader sẽ áp dụng vào trong phân tích để đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân nhất.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn OKX trên điện thoại
Crypto Trading cung cấp cho người dùng các khóa học gì?
Tại Crypto Trading, bạn có thể được đào tạo rất nhiều nội dung về thị trường Crypto:
- Khóa học về các sàn giao dịch CEX, DEX, DeFi. Sự khác biệt, cách nhận diện, cách chọn sàn giao dịch tốt và phù hợp nhu cầu giao dịch.
- Khóa học về Blockchain và cách thức mà Blockchain vận hành, từ đó cũng hiểu được quy luật vận hành của Crypto.
- Khóa học Crypto Trading với nhiều nội dung
- Cách lựa chọn coin – token
- Cách phân tích kỹ thuật và sử dụng các chỉ báo, công cụ, mô hình nến đảo chiều, …
- Cách giao dịch Margin, lựa chọn Margin phù hợp
- Cách chọn sản phẩm Crypto phù hợp trong chiến lược ngắn hạn, dài hạn.
- Các sản phẩm trade coin cơ bản trên thị trường và cách thức tiếp cận, đầu tư.
- Học về cách áp dụng tin tức vào giao dịch Margin Crypto như thế nào.
Điều thú vị nhất chính là bạn sẽ được học từ chính các chuyên gia của sàn. Nội dung đào tạo phong phú, chia sẻ thực tế từ kinh nghiệm giao dịch, hướng dẫn trực quan dễ hiểu. Khóa học không chỉ hữu ích với các nhà đầu tư mới mà còn giúp những trader kinh nghiệm có thêm kiến thức và kỹ năng giao dịch ổn định hơn.
Lợi ích của việc tham gia khóa học tại Crypto Trading
- Hiểu biết về Crypto Trading, nắm vững kiến thức thị trường, lợi ích, rủi ro của thị trường.
- Hiểu được cách giao dịch Crypto qua Margin, qua giao ngay, qua P2P, NFT…
- Hiểu và áp dụng Derivatives – sản phẩm giao dịch Crypto được cho là xu hướng của tương lai.
- Biết cách giao dịch Crypto trên các sàn giao dịch, hiểu được ý nghĩa các thông số và thiết lập lệnh đúng chuẩn.
- Có khả năng phân tích kỹ thuật thị trường Crypto. Trader sẽ thành thạo các công cụ phân tích, lựa chọn được công cụ phù hợp với bản thân. Đồng thời, có thể kiểm soát được tâm lý giao dịch để giao dịch ổn định và chính xác hơn.
- Có thể quản lý được rủi ro trong quá trình giao dịch
Cách thức tham gia các khóa học Crypto Trading
Để tham gia khóa học Margin tại Crypto Trading cũng như nhiều khóa học khác, trader chỉ cần liên hệ trực tiếp đến chúng tôi. Hoặc để lại bình luận dưới bài viết này để các nhân viên hỗ trợ liên hệ trực tiếp đến bạn. Đảm bảo chỉ sau một thời gian, không chỉ giao dịch Margin mà rất nhiều phương pháp và công cụ giao dịch khác đều sẽ được bạn vận hành trơn tru, hiệu quả.
Kết luận
Trên đây là toàn tập về giao dịch Margin trong thị trường Crypto. Giao dịch với ký quỹ và đòn bẩy đang là xu thế của trader vốn ít, yêu thích mạo hiểm. Cơ hội nhiều, rủi ro cũng song hành nên bạn cũng cần lưu ý. Hãy đăng ký ngay khóa học đầu tư tại Crypto Trading để làm chủ giao dịch Margin của mình và cùng chúng tôi chinh phục thị trường!
FAQs
Giao dịch ký quỹ và đòn bẩy có mất phí giao dịch hay không?
Có và mức phí giao dịch sẽ tùy thuộc vào mức đòn bẩy cũng như quy định sàn giao dịch.
Ký quỹ có phải là đòn bẩy hay không, là hai tên gọi của cùng khái niệm đúng không?
Không. Margin Trading sẽ giúp bạn có thể sử dụng được đòn bẩy, nhưng nó không phải là đòn bẩy.
Học đầu tư Crypto Trading có mất phí hay không?
Tùy vào nội dung từng khóa học miễn phí hay tốn phí. Tuy nhiên phí cũng rất phù hợp và nó là cơ sở để đảm bảo cho chất lượng nội dung được truyền tải.
