Quản lý Crypto portfolio là bước quan trọng mà bạn không thể bỏ qua khi tiến hành cách đầu tư Crypto. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng của portfolio. Bài viết sau đây sẽ giúp trader tìm hiểu một số công cụ và cách thức quản lý danh mục đầu tư hiệu quả. Hãy cùng Crypto Trading khám phá các bạn nhé!
Giải đáp Crypto portfolio là gì?
Crypto portfolio được hiểu là danh mục đầu tư tiền mã hóa. Đây là tập hợp tài sản kỹ thuật số (coin, token, stablecoin) do cá nhân hoặc tổ chức tài chính sở hữu. Và quá trình trader tìm hiểu và theo dõi dòng tiền điện tử, sau đó mua và lưu trữ được gọi là quá trình thêm tài sản vào portfolio.
Vì sao cần quản lý Crypto portfolio trong hoạt động Crypto trading?
Việc quản lý portfolio nhằm mục đích giúp trader đạt được mục tiêu tài chính mà bản thân đã đặt ra. Những hoạt động phổ biến trong quá trình quản lý danh mục đầu tư bao gồm: Phân bổ nguồn vốn, theo dõi và đánh giá danh mục, tái cấu trúc tài sản kỹ thuật số,…
Thao tác quản lý Crypto portfolio còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Có thể kể đến như: Phân tích cơ bản, phân tích số liệu tài chính, cập nhật xu hướng trên thị trường,… Từ đó, người dùng có thể nhận thức được rủi ro trong giao dịch và xây dựng chiến lược hợp lý để tối ưu hóa lợi nhuận cho bản thân.
Trong quá trình đầu tư vào các loại tiền điện tử, bạn cần thiết lập ví giấy (paper wallet). Sử dụng paper wallet sẽ giúp bạn bảo vệ tài sản của mình trước sự tấn công từ hacker, các chương trình độc hại.
Một số công cụ quản lý Crypto portfolio hiệu quả
Khi quản lý danh mục đầu tư Crypto, bạn có thể tham khảo và sử dụng những công cụ sau:
- CoinMarketCap: Công cụ này giúp trader dễ dàng cập nhật sự biến động giá trên thị trường tiền ảo hiện nay. Bạn có thể thêm các token mà mình đang nắm giữ, giá của token đã mua để theo dõi lợi nhuận một cách chính xác.
- Blockfolio: Đây là ứng dụng cho phép nhà đầu tư theo dõi giá cả và số lượng của các loại tài sản trong portfolio cá nhân. Blockfolio sẽ thông báo giá cả đến người dùng. Đồng thời, ứng dụng còn cập nhật những tin tức chi tiết về các dự án tiền mã hóa.
- Delta: Bạn có thể xem danh mục đầu tư tiền ảo, các khoản đầu tư truyền thống trong cùng một ứng dụng. Delta được kết nối với 20 sàn giao dịch khác nhau.
- CoinGecko: Với CoinGecko, nhà đầu tư có thể tạo và theo dõi những loại tài sản kỹ thuật số mà mình đang sở hữu. Công cụ này còn cung cấp biểu đồ và thống kê chi tiết về hiệu suất của từng tài sản.
- CoinStats: Nền tảng này hỗ trợ trader theo dõi và quản lý các loại tài sản. Tương tự CoinGecko, bạn có thể cập nhật thông tin về giá cả, biểu đồ, lợi nhuận và tỷ lệ thất thoát vốn tại CoinStats.
Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Margin hiệu quả cho mọi trader
Chiến lược quản lý Crypto portfolio khi kiếm tiền từ Crypto
Muốn quản lý portfolio hiệu quả, bạn cần vạch ra chiến lược cụ thể. Dưới đây là những điều trader cần đặc biệt lưu ý khi xây dựng danh mục đầu tư Crypto.
Quản lý các loại tài sản trong danh mục đầu tư Crypto
Yếu tố cơ bản để tạo nên Crypto portfolio đó chính là các loại tài sản trong đó. Tùy theo nhu cầu, mục đích giao dịch mà bạn có thể lựa chọn nhiều tài sản kỹ thuật số khác nhau.
Nếu bạn muốn hạn chế rủi ro, bạn có thể chọn token blockchain, launchpad token, gaming NFT hay token phái sinh. Trong đó, token blockchain được cộng đồng Crypto đánh giá cao về khả năng rủi ro thấp trong thị trường tiền ảo. Một số trader khác thì sử dụng launchpad token để gọi vốn public sale, private sale,…
Hãy chia nhỏ nguồn vốn đầu tư ban đầu và tránh “bỏ hết trứng vào một giỏ”. Điều này sẽ giúp bạn tránh được nguy cơ “mất trắng” khi không thể theo kịp xu hướng thị trường.
Kiểm soát lợi nhuận, rủi ro khi áp dụng cách đầu tư Crypto
Đừng bỏ qua bước xác định lợi nhuận và đo lường mức độ rủi ro của Crypto portfolio. Đây là cách giúp bạn phân bổ nguồn vốn cho từng loại tài sản sao cho hợp lý. Đồng thời, bạn cũng có thể tiến hành chốt lời và dừng lỗ trong giao dịch Crypto.
Để xác định lợi nhuận, bạn có thể dựa trên các yếu tố sau:
- So sánh vốn hoá với các dự án cùng mảng trên thị trường.
- Đánh giá về dòng tiền trên mạng lưới mà dự án đó được xây dựng.
- Đánh giá dựa vào đội ngũ đằng sau dự án, các nhà đầu tư.
Muốn đo lường rủi ro khi kiếm tiền từ Crypto, bạn có thể áp dụng hai cách:
- Định tính: Ước lượng sự sụt giảm về giá cả dựa trên việc phân tích cơ bản và dự phòng về các giao thức.
- Định lượng: Ước lượng thông qua dữ liệu trong lịch sử giao dịch, những phân tích gần đây.
Các bước xây dựng Crypto portfolio nhà đầu tư không nên bỏ qua
Dưới đây là ba bước xây dựng portfolio trong thị trường Crypto mà trader nên tham khảo và áp dụng.
Lên kế hoạch thiết lập Crypto portfolio
Khi lập kế hoạch xây dựng Crypto portfolio, trader cần lưu ý bốn yếu tố quan trọng:
- Xác định mục tiêu thiết lập portfolio. Mục tiêu phải phù hợp với nền tảng kiến thức và kinh nghiệm giao dịch của trader.
- Khả năng chịu đựng rủi ro của nhà giao dịch.
- Xác định thời gian đầu tư Crypto: Khoảng thời gian đầu tư càng dài thì khả năng rủi ro càng thấp.
- Thanh khoản cần thiết: Nếu bạn không có nhiều vốn, bạn nên tham gia dự án airdrop hoặc IDO. Cách này sẽ giúp bạn gia tăng lợi nhuận đáng kể.
Xem thêm: Mở tài khoản Bybit – Khám phá sàn giao dịch crypto
Trader thực thi kế hoạch ban đầu
Từ kế hoạch đã được đề ra, bạn hãy bắt tay vào việc thiết lập danh mục đầu tư. Bạn cần lưu ý đến việc quản lý các lớp tài sản có trong danh mục, xác định lợi nhuận và rủi ro có thể gặp phải. Mục tiêu của việc thực thi kế hoạch là giúp nhà đầu tư đưa ra được danh mục phù hợp, tối ưu hóa nguồn lợi nhuận và quản trị rủi ro.
Đánh giá lại hoạt động Crypto trading
Ở bước này, bạn hãy đánh giá biến động trên thị trường tài chính nói chung và thị trường tiền ảo nói riêng. Từ các dữ liệu này, bạn sẽ biết cách tái phân bổ nguồn vốn hợp lý trong từng đợt giao dịch.
Để tận dụng sự biến động giá hằng ngày của Crypto, bạn có thể cân nhắc áp dụng giao dịch Scalp treatment. Đây là phương pháp giao dịch ngắn hạn, giúp trader thu được nhiều lợi nhuận nhỏ trong ngày.
Kết luận
Bài viết trên đã giúp bạn đọc tìm hiểu chi tiết về Crypto portfolio, cách thiết lập danh mục đầu tư khi kiếm tiền từ Crypto. Trader cần thường xuyên theo dõi tin tức thị trường, cập nhật xu hướng giá mới nhất để quản lý tài sản của mình. Đừng quên truy cập vào Crypto Trading để biết thêm nhiều kiến thức Crypto hữu ích nhé!
FAQs
Sau đây là những câu hỏi thường gặp khi trader tìm hiểu về Crypto portfolio.
Chiến lược quản lý danh mục đầu tư áp dụng cho giao dịch ngắn hạn hay dài hạn?
Việc xây dựng và quản lý portfolio có thể được áp dụng trong dài hạn, ngắn hạn hoặc cả hai. Điều này tùy thuộc vào vốn hiểu biết về thị trường và khả năng nhận diện rủi ro khi kiếm tiền từ Crypto.
Việc lựa chọn coin/token để đầu tư cần dựa trên những yếu tố nào?
Có ba yếu tố bạn cần lưu ý khi lựa chọn coin/token trong cách đầu tư Crypto:
- Narrative: Xác định đồng Crypto mình đang nắm giữ thuộc mảng nào trên thị trường.
- Hệ sinh thái: Tìm hiểu về các dự án được phát triển trên các hệ sinh thái Crypto.
- Dòng tiền của thị trường: Xác định xu hướng dòng tiền ở thời điểm hiện tại.
Sai lầm thường gặp khi quản lý danh mục đầu tư Crypto là gì?
Một số trader chỉ đầu tư theo cảm tính mà không có kế hoạch rõ ràng. Ngoài ra, cũng có nhiều trader chủ quan, không tìm hiểu kỹ về thị trường tiền mã hóa. Điều này có thể khiến bạn mắc phải sai lầm khi kiếm tiền từ Crypto.
